2023年家族办公财富管理论坛在新形势下成功举办了财富管理论坛
近日，2023家族办公财富管理论坛在上海隆重举行。本次活动由道信家族办公室和环投举办
活动现场
本次论坛以“家长青，传承有道”为主题，邀请了香港投资推广署家族办公室全球主管黄恒德、道信家族办公室行政总裁庞守国、新加坡银行执行董事兼投资顾问程家军等多位业内资深嘉宾发言
新加坡银行香港分行担任行政总裁
李凯琳女士致辞Teresaa Lee
香港大力引进家族办公室 决心不小
根据《2022年胡润中国高净值家庭传承报告》，中国高净值家庭规模达到206万户；拥有1亿元净资产的“超高净值家庭”达到13万户。
随着海外家庭办公服务模式逐渐引入中国，越来越多的高净值人士开始了解这种新模式，选择通过家庭办公室获得解决家庭企业转型升级、家庭财富管理、家庭继承、社会责任等问题的解决方案。
香港作为亚洲财富管理中心之一，近年来一直在争夺家庭办公室。香港行政长官李家超提出了2025年底前在香港设立或扩大不少于200个家庭办公室的目标。香港财政司司长陈茂波在2月份表示:“未来三年将向投资推广署提供1亿元，吸引更多家庭办公室来港。财经事务和库务局成立了监督小组，重点项目包括3月底举办的“裕泽香江”峰会论坛。”
在2023年家族办公财富管理论坛上，香港投资推广署家族办公室全球主管黄恒德详细介绍了税收优惠和国际人才的显著优势，并指出香港在身份获取门槛方面具有比较优势。
后疫情时代，不确定性增加，挑战不断变化。中国新经济领域的企业家正处于一个复杂的时代:新的商业秩序正在重建，地缘政治正在挑战资本市场，迫切需要全球经济复苏，家庭财富也面临诸多挑战。
道信家族办公室行政总裁 逄守国 Eric Pong
道信家族办公室行政总裁庞守国先生从超级富豪的角度，详细阐述了家族办公室如何进行资产配置和投资管理，为家庭财富的保存和增值提供了有益的建议。”以家庭办公室的结构为例，信托通常被建立为主体
在财富投资管理方面，庞守国认为大陆和香港之间存在差异。大陆通常向客户提出建议，客户喜欢做出自己的投资决策。在香港和国际上，更受欢迎的模式是外部投资经理的管理服务。这种模式在经济效益、节省时间和风险管理方面具有很大的优势。
专家：2023年对债券和中国股市的机会持乐观态度
随着中国经济的稳步复苏，许多外国机构提高了对今年中国经济增长的预期，国际评级机构惠誉将2023年中国经济增长率大幅提高到5%。今年3月刚刚召开的两会也将2023年GDP增长目标定在5%左右。
新加坡银行执行董事兼投资顾问 程家骏 Leslie Ching
中国经济会以什么形式复苏？新加坡银行执行董事兼投资顾问程家军先生对2023年上半年全球经济和大中华区经济前景进行了深入分析。
程家军先生认为：2023年，在加息放缓的趋势下，固定收益领域预计将产生良好的投资机会，但从全球来看，仍存在经济衰退的风险，所以仔细选择债券，避免一些高收益或公司本身评级差的债券，即使收益率相对较高。
“就股票而言，在全球范围内，今年上半年很难有一个大市场，因为许多大型经济企业正在裁员，以及硅谷银行最近的破产，这将进一步拖累主要市场的情绪，所以下半年可能真正投资。”如果你想选择一个地区投资，程家军对中国股市持乐观态度。他说，在复苏和两届会议后的政策合作的前提下，股市可能会出现一波市场浪潮。
身份全球化在家族传承中的意义和作用
寰投
至于2023年全球身份规划的趋势，钟建文女士认为，中国97%的高净值人士正在考虑家庭继承、下一代继承安排、全球资源配置和身份配置。80%的高净值客户将特别关注儿童教育。
钟建文表示，对于高净值人群来说，财富的增值和继承不仅是通过各种金融工具和法律框架的安排，而且在整体结构建设中起着至关重要的作用。不同的海外身份在家庭成员中也有不同的作用，并提供了身份配置的解决方案和建议，以解决免费旅行、健康养老金、财富继承和教育轨道替代的需求。
钟建文分析，后疫情时代全球移民流动性将加强。美国仍然是最重要的移民流入国，移民政策已经复苏；加拿大的人气没有下降，移民政策继续有利；日本新加坡备受高净值人士关注，移民增长率显著；欧洲移民仍然很有吸引力，但各国的投资移民政策正在关闭和收紧。
此外，劳动力短缺时代已经到来。为了避免因技能劳动力短缺而加剧通货膨胀，以加拿大和澳大利亚为代表的发达国家对移民政策进行了调整，收紧了投资移民，放宽了技术人才的移民政策。
此外，论坛还有一个圆桌讨论环节，邀请了许多行业专家和观察家讨论新形势下家庭财富保护和继承的话题，交流经验，讨论计划，共同促进家庭财富继承的发展。
活动内容精彩纷呈，干货满满，与会嘉宾好评如潮。
寰投
坚持金融投资标准和要求，开创3+1项目风险控制标准，直接连接海外行业许可专家，满足客户个性化需求，实现资产稳定安全增长。到目前为止，全球投资